پیش فاکتورها:
سی آر ام نیماد کاربران را در صدور پیش فاکتور برای مشتریان بالقوه یاری می نماید. صدور هر پیش فاکتور بر اساس کاتالوگ محصول یا خدمات کاربر و فهرست قیمت آنها انجام می پذیرد. به عبارت دیگر کاربرپیش از ارائه ، ملزم به ثبت محصول و خدمات خود در سیستم است.
ما به کاربران توصیه میکنیم پیش از صدور پیش فاکتور اطلاعات زیر را در اختیار داشته باشند:
آدرس پستی شرکت یا مخاطب مربوطه
واسطه ای مناسب برای داشتن برخورد اولیه مثبت
فرصت های فروش مرتبط
داشتن دفترچه قیمت با حداقل یک مورد
کاربران میتوانند هر یک از روش های زیر را برای صدور پیش فاکتور به کار گیرند:
کاربران میتوانند به نمایه اطلاعات فرصت فروش رفته و از فهرست ماژول های مرتبط ، ماژول پیش فاکتور را انتخاب کنند ازین طریق میتوانن برای انتقال خودکار اطلاعات اصلی مشتری بالقوه به پیش فاکتور استفاده کرد.
امکان گرفتن خروجی در قالب pdf نیز در نرم افزار وجود دارد.
فاکتورها:
کاربران نرم افزار سی آر ام نیماد میتوانند به طور دستی یا خودکار طبق سفارشات فروش درافتی،برای مشتریان خود فاکتور صادر کنند. اکثر مراحل و امکانات مانند پیش فاکتور ها است.
در این قسمت علاوه بر خروجی pdf امکان ارسال ایمیل با فرمت pdf نیز فراهم است
